Vitaly Otto — City of Trance #039

Tracklist:

01.Driftmoon — Moving The Mountains (Extended mix)
02.Andy Moor — Resurrection (Indecent Noise Remix)
03.Robert Vadney — Broken Home (Vocal mix)
04.Allen Watts — Flashback (Original mix)
05.UDM — Tornado (Original mix)
06.Ucast — Blackout (Extended mix)
07.Allan Morrow — Reculent (Original mix)
08.Warren Adam — Kay 9 (Original mix)
09.Mohamed Ragab ft. Jaren — Hear Me (Aly & Fila Remix)
10.Amir Hussain — Ethica (Original mix)
11.Miroslav Vrlik & Andre Visior — Mental Effect (Original mix)
12.Duncan Newell & Lee Van Wilem — Whitechapel (Original mix)
13.Allen & Envy with Andy Alliass ft. Natalie Gioia — In Love (Original mix)